O knize: rok / Jaderná válka mezi nacistickým Německem a rasou končí kapitulací Německa poté, co Ernst Kaltenbrunner, Fuhrer, je zabit a nahrazen Walterem Dornbergerem. Dornberger souhlasí s rozpuštěním sil Osy, stažením německých jednotek z okupované Francie a rozpuštěním německých raketových a jaderných sil. Stažení Německa vede k nestabilitě vlád jeho spojenců, jako je Britský svaz fašistů ve Velké Británii, stejně jako ke střetům mezi Svobodnými francouzskými silami a novou vládou osvobozené Francie ak radioaktivnímu úletu do Sovětského svazu. Dornberger však tajně začíná hromadit zbraně a součásti raket, čímž dává Německu v budoucnu příležitost k přezbrojení. Mezitím je konečně odhalen jaderný útok na koloniální flotilu Rasy z Druhého kontaktu: byl to americký útok nařízený Earlem Warrenem. Když je to odhaleno, velitel flotily Atvar dává Warrenovi na výběr: zlikvidovat americký vesmírný program nebo umožnit Rasě atomovku Indianapolis v odvetu. K překvapení všech, Warren dovolí Raceovi zničit Indianapolis a poté spáchá sebevraždu, zatímco viceprezident Harold Stassen převezme moc. Nakonec se uvádí, že důvodem, proč Warren nechal město zničit kvůli vesmírnému programu, bylo to, že Američané pracovali na vesmírné lodi, která by jim umožnila cestovat do rodné země Rasy a oplatit jim návštěvu Země. Během této doby samotná Rasa zažívá velké sociální nepokoje kvůli účinkům zázvoru na jejich ženy. Z toho pramení drogová závislost, černý trh a prostituce spolu s neregulovaným reprodukčním systémem podobným lidskému.